FILOSOFIA E VALORI
Riteniamo che l'unico modo per svolgere al meglio il ruolo di wealth protector e di essere un reale valore aggiunto,
sia quello di assicurare massimo focus, impegno e dedizione a ciascuno dei nostri clienti.
Sulla base di questo principio, siamo fieri di garantire un approccio altamente personalizzato, esclusivo, integrato
e soprattutto esaustivo, occupandoci delle molteplici variabili, proprie dei grandi patrimoni famigliari e istituzionali.
Questa filosofia, che caratterizza totalmente il nostro modo di lavorare, deriva e si evolve costantemente attorno a
quattro valori fondamentali, che costituiscono i pilastri dei nostri servizi di consulenza.
INDIPENDENZA
Il cliente al centro
Ci proponiamo di diventare il punto di riferimento dei nostri clienti, un vero e
proprio partner i cui interessi siano completamente allineati e orientati
alla massima reciproca soddisfazione.
Riteniamo che la base per costruire una reale ed efficace collaborazione sia una
profonda comprensione della storia, delle esigenze, degli obiettivi e dei
desideri di ciascun cliente.
Ogni cliente viene prima di tutto il resto.
L'interesse dei nostri clienti e la volontà di ottenere il meglio a loro
beneficio sono punti fermi del nostro approccio al lavoro.
PARTNERSHIP
Diamo valore alle relazioni
È per noi importante stabilire e coltivare con i nostri clienti relazioni durature,
di piena fiducia e lealtà reciproca, coinvolgendo nel processo educativo anche le
generazioni future.
Siamo estremamente rispettosi delle relazioni esistenti tra i nostri clienti e i
loro esperti di fiducia. Nel contempo mettiamo a disposizione la nostra rete globale
di professionisti di livello.
ECCELLENZA
Professionalità e confidenzialità sono i nostri cardini
Siamo un team multilingue, espressamente dedicato ad offrire un servizio di
eccellenza, fornendo soluzioni efficaci sulla base di un expertise di qualità
e in linea con i migliori standard di settore.
L'attenzione al dettaglio e un forte impegno nel rispetto della confidenzialità
delle informazioni sono aspetti basilari del nostro modo di lavorare.
Siamo totalmente indipendenti da influenze esterne e avulsi da qualsiasi
conflitto di interesse.
Operiamo con un modello di remunerazione chiaro e trasparente.
VISIONE
Guardiamo oltre
Crediamo che essere flessibili e rapidi nell'adattarci ai cambiamenti sia
fondamentale per avere successo nella complessità dello scenario attuale,
dove bisogni ed esigenze dei clienti da una parte, e le norme dei regolatori
dall'altra, mutano velocemente.
Facciamo del nostro meglio per pensare ed agire in modo proattivo; siamo
sempre aperti ad ascoltare e valutare nuove idee.
Promuoviamo regolarmente i contatti con il nostro network internazionale
di fornitori di servizi e consulenti, con l'obiettivo di scambiarci informazioni
utili, promuovere sinergie e condividere best practices e risorse.
TRA PARTNERS SIM TEAM
Siamo un team di professionisti appassionati, con oltre 20 anni di esperienza del campo del wealth management.
EXECUTIVE TEAM

Giulio Tagliavini
Chairman

Rinaldo Sassi
Chief Executive Officer

Ilaria Mori
Chief Business Officer

Roberto Travella
Chief Investment Officer
TEAM

Debora Crema
Senior Analyst

Marco Pulci
Senior Analyst

Fabio Greuter
Head of Risk Management & AML

Roberto Lovisetto
Head of Compliance

Chiara Castellucchio
Executive Assistant

Natascia Lenoci
Administration Officer

Danilo Michelazzi
Senior Advisor

Marco Piccinini
Senior Advisor
Governance
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
-
Presidente:
- Giulio Tagliavini
-
Amministratore Delegato:
- Rinaldo Sassi
-
Consiglieri delegati:
- Ilaria Mori (Area Mercati)
- Roberto Travella (Area Investimenti)
-
Consiglieri:
- Giuseppe Pelliccioni
COLLEGIO SINDACALE
-
Presidente:
- Giosuè Boldrini
-
Sindaci:
- Claudio Guagliani
- Nicola Rinaldi
-
Sindaci supplenti:
- Alessandro Maestri
- Monica Deotto
COMITATO INVESTIMENTI
- Giulio Tagliavini
- Giampaolo Gabbi
- Ilaria Mori
- Pierfrancesco Migliardi
- Giuseppe Pelliccioni
- Rinaldo Sassi
- Roberto Travella
Informazioni Societarie
INFORMAZIONI SOCIETARIE
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DISCLAIMER
MODELLO ORGANIZZATIVO D. LGS. 231/2001
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Pillar III
Whistleblowing
DOCUMENTI INFORMATIVI SULLA STRATEGIA DI ESECUZIONE E TRASMISSIONE ORDINI DELLE BANCHE DEPOSITARIE
INFORMATIVA ANNUALE SULLE SEDI DI ESECUZIONE E SUI BROKER UTILIZZATI NELL'AMBITO DELLA STRATEGIA DI ESECUZIONE E TRASMISSIONE DEGLI ORDINI