FILOSOFIA E VALORI

Riteniamo che l'unico modo per svolgere al meglio il ruolo di wealth protector e di essere un reale valore aggiunto, sia quello di assicurare massimo focus, impegno e dedizione a ciascuno dei nostri clienti.

Sulla base di questo principio, siamo fieri di garantire un approccio altamente personalizzato, esclusivo, integrato e soprattutto esaustivo, occupandoci delle molteplici variabili, proprie dei grandi patrimoni famigliari e istituzionali.

Questa filosofia, che caratterizza totalmente il nostro modo di lavorare, deriva e si evolve costantemente attorno a quattro valori fondamentali, che costituiscono i pilastri dei nostri servizi di consulenza.


INDIPENDENZA

Il cliente al centro


Ci proponiamo di diventare il punto di riferimento dei nostri clienti, un vero e proprio partner i cui interessi siano completamente allineati e orientati alla massima reciproca soddisfazione.

Riteniamo che la base per costruire una reale ed efficace collaborazione sia una profonda comprensione della storia, delle esigenze, degli obiettivi e dei desideri di ciascun cliente.

Ogni cliente viene prima di tutto il resto.

L'interesse dei nostri clienti e la volontà di ottenere il meglio a loro beneficio sono punti fermi del nostro approccio al lavoro.

PARTNERSHIP

Diamo valore alle relazioni


È per noi importante stabilire e coltivare con i nostri clienti relazioni durature, di piena fiducia e lealtà reciproca, coinvolgendo nel processo educativo anche le generazioni future.

Siamo estremamente rispettosi delle relazioni esistenti tra i nostri clienti e i loro esperti di fiducia. Nel contempo mettiamo a disposizione la nostra rete globale di professionisti di livello.







ECCELLENZA

Professionalità e confidenzialità sono i nostri cardini


Siamo un team multilingue, espressamente dedicato ad offrire un servizio di eccellenza, fornendo soluzioni efficaci sulla base di un expertise di qualità e in linea con i migliori standard di settore.

L'attenzione al dettaglio e un forte impegno nel rispetto della confidenzialità delle informazioni sono aspetti basilari del nostro modo di lavorare.

Siamo totalmente indipendenti da influenze esterne e avulsi da qualsiasi conflitto di interesse.

Operiamo con un modello di remunerazione chiaro e trasparente.

VISIONE

Guardiamo oltre


Crediamo che essere flessibili e rapidi nell'adattarci ai cambiamenti sia fondamentale per avere successo nella complessità dello scenario attuale, dove bisogni ed esigenze dei clienti da una parte, e le norme dei regolatori dall'altra, mutano velocemente.

Facciamo del nostro meglio per pensare ed agire in modo proattivo; siamo sempre aperti ad ascoltare e valutare nuove idee.

Promuoviamo regolarmente i contatti con il nostro network internazionale di fornitori di servizi e consulenti, con l'obiettivo di scambiarci informazioni utili, promuovere sinergie e condividere best practices e risorse.


TRA PARTNERS SIM TEAM

Siamo un team di professionisti appassionati, con oltre 20 anni di esperienza del campo del wealth management.


EXECUTIVE TEAM


rs
Rinaldo Sassi

Chief Executive Officer

im
Ilaria Mori

Chief Business Officer

rt
Roberto Travella

Chief Investment Officer




TEAM


nb
Debora Crema

Senior Analyst

nb
Marco Pulci

Senior Analyst

fg
Fabio Greuter

Head of Risk Management & AML

rl
Roberto Lovisetto

Head of Compliance

cc
Chiara Castellucchio

Executive Assistant

nl
Natascia Lenoci

Administration Officer

dm
Danilo Michelazzi

Senior Advisor

mp
Marco Piccinini

Senior Advisor

Governance

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

    Presidente:
  • Giulio Tagliavini
    Amministratore Delegato:
  • Rinaldo Sassi
    Consiglieri delegati:
  • Ilaria Mori (Area Mercati)
  • Roberto Travella (Area Investimenti)
    Consiglieri:
  • Giuseppe Pelliccioni

COLLEGIO SINDACALE

    Presidente:
  • Giosuè Boldrini
    Sindaci:
  • Claudio Guagliani
  • Nicola Rinaldi
    Sindaci supplenti:
  • Alessandro Maestri
  • Monica Deotto

COMITATO INVESTIMENTI

  • Giulio Tagliavini
  • Giampaolo Gabbi
  • Ilaria Mori
  • Pierfrancesco Migliardi
  • Giuseppe Pelliccioni
  • Rinaldo Sassi
  • Roberto Travella